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道氏技术2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-28 03:24    来源媒体:同花顺

道氏技术(300409)(300409)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内钴产品市场价格波动、新能源汽车补贴政策变动等,对公司的经营造成了较大的压力。面对市场和政策环境的变化,公司锐意进取,总体上保持平稳运行态势,经营中出现诸多积极变化,在项目建设、科研攻关、降本增效等方面取得可喜的成绩。

1、新能源材料电池业务-蓄势待发,持续做优做强

2019年,钴产品价格下沉后保持稳定,铜产品价高位震荡,公司审时度势,灵活开展多元化销售,及时调整产品的销售结构。公司加速开发国内外的钴铜市场,钴盐和铜的销售数量同比上涨。报告期内高镍三元前驱体已经实现批量销售,未来三元前驱体在销售结构中占比将会逐渐放大。

导电剂方面,公司市场开拓已有成效,客户数量稳步增加。报告期内,整体业务保持稳定发展的态势。

(1)积极推进新能源电池材料扩产项目

报告期内,公司加强项目资源配置,加快锂电材料相关项目的建设进度,提高核心产品的产能规模,为公司的生产经营、市场开拓和创效增收提高产能保障。报告期内,为提高募集资金使用效率,公司变更部分募集资金5,500万元用于“年处理1.4万吨废锂离子电池及正极材料生产1万吨三元前驱体项目”的后期建设,以助力佳纳能源加快完成项目达标达产的目标;变更部分募集资金9,500万元用于MJM“新建年产5,000吨钴中间品(金属量)、10,000吨阴极铜项目”,进一步提高公司铜钴矿加工能力。目前,佳纳能源年产1万吨前驱体项目顺利投产,整体具备年产22,000吨三元前驱体的能力,公司项目推进成果丰硕。

报告期内,青岛昊鑫浆料新车间顺利建成投产,生产能力大幅度提升,特别是对于关键工序,比如水分控制方面,新车间实现了总体控制水平提高,产品质量得以进一步的提高。

(2)加强科研攻关提升实力

公司在产品结构上坚定了“巩固一代、发展一代、培育一代”的战略布局,勇于创新、敢于创新,通过多技术路径、多产品研发同步布局,激活公司的潜能,释放公司发展的动力。

报告期内,佳纳能源共申报专利30项,获得授权11项,参与行业标准制定6项,开发新品54项。开发新品主要包括:单晶小颗粒、高压实大颗粒及其衍生物、镍锰二元中颗粒、动力型中颗粒、高镍单晶小微米和动力型中镍低钴产品等,部分产品已经通过国内外客户的验证并且实现产业化,成为佳纳能源未来发展的主力。此外,佳纳能源改进三元前驱体生产线,效果显著,有利于保障产品批次的稳定性,并提高了产品性能。

报告期内,青岛昊鑫坚持以为客户提供最优解决方案作为发展理念,秉承精益求精的工艺精神,坚持从降成本、保持稳定一致性两方面持续改善现有产品。为满足客户的需求,青岛昊鑫开发了高性价比的系列炭黑复配碳管产品,其中粗管复配炭黑作为低成本高固含量产品搭配细管浆料使用,细管复配炭黑产品则是目前高端动力电池客户优选。青岛昊鑫积极进行少壁碳纳米管和水系导电剂等高端产品线的产品研发布局,通过进一步研发少壁碳纳米管制备工艺,实现更高比表面积的碳纳米管产品的开发,目前制备量产的少壁碳纳米管已通过验证,电阻率低、导电性优越,有较强的竞争优势。

2、陶瓷材料业务-稳中求进,新常态下实现新突破

2019年我国建筑陶瓷市场在国内外经济增长放缓、环保政策收紧的背景下,市场竞争白热化,建筑陶瓷行业洗牌加剧。公司通过提升产品质量,加强新产品、新技术的开发力度,优化客户结构,确保公司在陶瓷材料行业的龙头地位。

(1)公司陶瓷业务板块坚持稳中求进,新常态下实现新突破的经营策略。公司本着“为客户创造价值”的核心经营理念,加强与东鹏等主要客户的联合开发力度,全力配合客户的新产品开发,落实技术指导,深化双方的战略合作关系。公司强化风险评估体系的实施,对客户的风险等级进行动态管理;密切关注和高度重视应收账款回收情况,将应收账款回收情况纳入业绩考核。

(2)公司在行业内具有较强的新产品开发能力,通过不断为下游企业开发新产品和相关技术以满足客户的需求,成为建筑陶瓷行业技术进步和产业升级的主要推动力。报告期内,公司围绕功能墨水、数码釉墨水、水性釉料墨水、包裹墨水色料等项目进行研究,在技术达成、产业化和成本控制方面取得了一系列成果:推出薄层布料、瓷片胶水定位干粒、大板干粒抛、钻石抛等创新产品。其中钻石抛产品是在全抛釉的基础上,引入钻石抛金工艺开发而成,实现了全抛釉装饰技术的新突破,推动全抛釉产品的升级换代。

3、氢能材料业务-前瞻布局

氢能材料是公司探索新产品、新领域,进行前瞻性战略布局的重要举措,是保障公司未来健康可持续发展的重要一步。

报告期内,公司在氢能材料领域实施布局,携手上海重塑能源科技有限公司及马东生先生共同出资设立道氏云杉合作进行膜电极组件(MEA)的研发制造,并参股广东泰极动力科技有限公司,逐步完善氢能材料的产业化布局。

公司组建了以Dustin Banham博士为核心的氢燃料电池膜电极研发团队,团队成员从事燃料电池MEA的研究多年,拥有燃料电池领域优秀的专业技能,对公司实现燃料电池膜电极(MEA)等关键材料国产化提供了强有力的保证。

4、降本增效,强化精细化管控

成本管理是企业竞争力的重要体现。报告期内,公司本着“降本增效”的理念,实施精细化管理模式。

公司将理念根植在每位员工心中,全体员工从大处着眼,小处入手,从采购、产品设计、设备改造、技术改进等方面深入挖潜,保证产品质量,提高生产效率,降低生产管理成本,将降本增效落实到企业管理的方方面面。

5、优化组织架构

报告期内,为匹配公司战略发展要求,公司从顶层设计上进行组织架构调整,以产品线为设计依据,分别设立:陶瓷智造事业部、钴材料事业部、导电材料事业部、锂材料事业部,有效提高公司经营、管理、协调服务能力,降低公司管理成本,提高公司的整体效益。二、核心竞争力分析

1、新材料战略布局优势

公司认识到要保持企业长期稳定的可持续发展,必须构建合理的业务结构,前瞻性建设新的业务板块、开拓新技术新产品,才能源源不断地为公司的成长提供新动能。公司密切关注全球新能源、新材料产业发展动向,逐步形成“锂电材料+陶瓷材料+氢能材料”的产业布局,形成了“巩固一代、发展一代、培育一代”的战略布局。公司一方面着力巩固传统陶瓷材料业务,继续从技术、品质、成本、市场四个维度发力,巩固市场龙头地位。另一方面瞄准新能源核心材料,大力发展三元前驱体、导电剂和锂云母综合利用业务,并迅速做大做强,争取快速进入行业第一阵营;重点培育氢燃料电池核心材料业务,整合资源,布局膜电极等核心关键材料,将成为公司未来持续发展的增长点。

2、产品质量与客户优势

佳纳能源的产品质量优异稳定、生产工艺设备先进、技术领先,是国内行业中重要的钴产品供应商之一。产品粗颗粒硫酸钴理化指标一致性好,三元前驱体技术成熟、质量稳定,高镍前驱体已经实现量产并通过下游客户验证。钴产品及镍钴锰三元前驱体产品均被认定为省高新技术产品,高端钴盐出口量处于行业前列水平。目前,佳纳能源的客户覆盖了厦门钨业(600549)股份有限公司、贵州振华新材料有限公司、SPECIALTYMETALSRESOURCESLIMITED等国内外知名企业,长期合作使得佳纳能源与客户之间建立了相互信任的战略合作关系,稳定的客户群体也为佳纳能源持续稳定的发展奠定了坚实的基础。

青岛昊鑫掌握了完整的石墨烯制备工艺,自原料端起就开始严格把关,保证产品优异的性能和高的性价比。通过多年深入的研发,公司产品在纯度、粘度、导电性能等方面均属于行业领先水平。公司已通过ISO9001质量管理体系认证,建立完善的质量管理体系,产品质量得到业内主流生产企业比亚迪(002594)等客户的认可,产销量均处于行业前列。

公司一直位居陶瓷釉面材料生产企业第一梯队,技术实力和经营规模均居行业前列。公司拥有世界领先水准的检测设备,为产品提供24小时动态监测,确保产品生产过程的质控优质、稳定。经过多年的发展,公司逐步建立了较好的客户结构,包括东鹏、新明珠、金意陶等知名陶瓷企业已成为公司重要的合作伙伴。

3、技术研发优势

公司创立以来,一直秉持创新发展理念,以新技术和新产品研发作为企业生存发展的根本,积极引进高端技术人才,持续加大研发投入,持续优化研发组织体系建设,确保公司研发实力处于行业领先水平。

公司各业务板块均建立了行业领先的技术创新和新产品研发机构,并与有关高校和科研机构建立了长期合作关系,研发创新成果获得主管部门、行业协会和科研机构高度认可。

佳纳能源一直以来专注于通过湿法冶炼工艺生产钴盐产品,已连续多年获得高新技术企业称号。佳纳能源已经掌握了萃取洗铁酸纯化回用技术、复杂钴料综合处理技术、前驱体的合成设计及结构调控技术、高比容量前驱体的掺杂和包覆技术等先进生产技术,建有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、省工程技术研发中心、省院士工作站、省博士工作站、省博士后创新实践基地、省企业科技特派员工作站、省新型研发机构(清远佳致新材料研究院)、中南大学-佳纳能源联合研究院、国家认可委员会(CNAS)认可实验室等创新平台,研发和技术优势突出。

青岛昊鑫以科技研发为主导,拥有较强的自主创新能力,在传统化学氧化还原法的基础上,自主开发出新型石墨烯制备技术,成为国内石墨烯产业化的领军企业。青岛昊鑫拥有以美国劳伦斯伯克利国家实验室科学家、中组部引进专家董安钢为首席科学家的技术研发团队,研发能力居行业前列。

公司拥有较强的自主创新能力,经过多年的研发积累,已经掌握了纳米技术、包裹技术、超分散技术、数码打印技术等基础技术,并在此基础上不断技术创新,开发出各种先进的制备技术,形成了丰富的产品体系;通过对微纳米粉体制备技术和分散技术的研究,解决了微纳米材料的产业化制备和高稳定分散的技术难题,率先实现了陶瓷墨水的国产化。

截止2019年12月31日,公司共拥有156项有效专利,其中发明专利87项,实用新型68项,参与起草了7项国家标准、22项行业标准。

4、市场和产品协同优势

佳纳能源主要产品三元前驱体,青岛昊鑫主要产品石墨烯及碳纳米管导电剂,宏瑞新材料主要产品电池级碳酸锂的主要下游客户,均为正极材料厂家和锂电池制造厂家,公司新能源材料产品市场开拓成本和难度大大降低。

5、管理优势

公司在钴盐、三元前驱体、导电剂、陶瓷釉面材料及碳酸锂等业务板块,建立起了比较稳定的管理和技术团队,团队中的管理和技术骨干均有二十余年从业经历,团队在新能源材料行业及陶瓷材料行业均积累了丰富的市场、生产、管理和技术经验,能够及时理解整体市场情况,把握行业发展趋势,作出适应行业环境和政策变化的经营规划和管理调整。

在公司完成并购佳纳能源、青岛昊鑫重点工作以后,公司进一步完善了经营管理和内部控制制度。公司管理团队通过实施精细化管控,以公司战略为导向进行了组织架构的调整,重新梳理了研发、生产、建设等多方面的管理方式,优化经营运作和内部控制流程,通过制度建设、文化建设和员工培训强化内部管理,进一步提高公司治理水平,形成公司稳定、持续、快速发展的制度保障。三、公司未来发展的展望

(一)公司发展战略

公司发展愿景:以创新铸造世界一流材料企业

公司发展战略:立足“锂电材料+陶瓷材料+氢能材料”的新材料产业布局,坚持“巩固一代、发展一代、培育一代”之发展战略,恪守“创新、绿色、协调、务实、高效”之经营理念,推进公司持续、稳步、健康发展,成为世界一流材料企业。

(二)公司经营计划

1、创新发展,为公司发展创造动能

公司将继续围绕“巩固一代、发展一代、培育一代”的发展战略推进技术创新、产品创新,协调好公司内部各业务板块科研力量,形成研发合力,为公司的发展创造新动能。在新能源材料方面,公司聚焦国内外市场需求,瞄准低成本、高镍化、高电压化、单晶化、纯度更高的少壁碳纳米管等主流技术发展趋势,加大新产品开发力度,加速实现产业化。在建筑陶瓷材料方面,公司顺应趋势,将技术开发和产品设计相结合,加快推动功能墨水、数码釉料墨水、水性釉料墨水实现产业化,升级开发通体薄层布料产品,引领行业发展方向。在氢能材料方面,公司将为MEA膜电极的开发设计工作创造更多有利条件,通过联合膜电极组件生产商广东泰极动力科技有限公司开展生产工作,加速研发成果产业化的进程,加深对业务场景和客户需求的理解,以布局更有竞争力的产品,提升自身的核心竞争力。

2、聚焦国内外,稳步开拓市场

2020年,公司聚焦动力市场、3C数码市场、建筑陶瓷市场,在加强现有客户的维护上,平稳、有序、风险可控地推进国内外市场的开拓,保障公司稳健经营,促进业绩持续增长;抓住新能源汽车、5G时代等市场机会,发挥公司市场和产品协同优势,快速扩大市场成果;把握行业格局变化趋势,努力开拓国内外主流客户,抢占未来新能源汽车优势供应链,跃升新能源电池材料第一阵营;深挖客户需求,制定针对性解决方案,推进产品协同开发等项目合作,提升公司市场竞争优势。

3、适应公司发展战略,稳步推进项目实施

公司将大力推进新能源产品线从上游原矿、钴盐、中游三元前驱体及动力电池正极材料导电剂的产能布局,并力争在未来三年实现10万吨三元前驱体以及2万金属吨钴盐产能。2020年,公司将整合资源全力推进“年产30000吨动力电池正极材料前驱体项目”、“年产100吨高导电性石墨烯、150吨碳纳米管生产项目”、“年产5000吨钴中间品(金属量)、10000吨阴极铜的项目”的建设,以进一步完善公司新能源材料的产能布局,发挥公司从上游原矿、钴盐、中游三元前驱体至动力电池正极材料导电剂的协同效应,增强公司的整体盈利能力和市场竞争力。

4、落实人才梯队建设,助力公司发展

公司高度重视人才储备和培养,努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍,以期有效支撑公司的战略布局和业务发展需要。2020年,公司继续加强外部引进和自主培养相结合的科技人才队伍建设,扩充和培养适应公司发展要求的复合型管理人才、高水平研发人才和销售人才,综合提升公司人才团队层次,有效支撑企业成长;健全员工薪酬待遇激励机制,完善绩效津贴考核制度,建立一套公平公正的正向激励体系,调动全体员工的主动性、创新积极性,让整个团队朝着自我管理,自我建设的方向迈进;加强企业文化建设,提升公司凝聚力和竞争力。

(三)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

公司釉面材料产品的下游行业是建筑陶瓷行业,其与房地产市场、国家基础建设投资具有较高的相关性,宏观政策、经济环境、信贷政策、消费者信心及收入水平的变化将直接影响建筑陶瓷行业,进而影响公司釉面材料的产品市场。子公司佳纳能源生产和销售的钴产品价格受全球经济、供需关系、市场预期、投机炒作等众多因素的影响,呈现一定的周期性,这将直接影响佳纳能源的盈利水平。

目前全球经济仍处于缓慢复苏阶段,我国经济也步入“新常态”,经济增长从高速转为中高速增长阶段,下游行业经营业绩出现的不利变化会传导至公司。因此,宏观经济的变化将对公司的生产经营活动产生重要影响,公司面临一定的宏观经济波动风险。

2、新能源汽车政策变动风险

目前,子公司佳纳能源和青岛昊鑫均为新能源汽车产业链企业,主营产品主要应用于新能源汽车动力电池。

近年来国家颁布和实施多项有利于新能源汽车产业链的政策,如《汽车产业调整和振兴规划》、《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》、《中国制造2025》、《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》、《增强制造业核心竞争力三年行动计划(2018-2020年)》,极大地推动了新能源汽车及其相关产业的发展,为子公司佳纳能源和青岛昊鑫的快速发展创造了良好的外部条件。但是,如果国家对新能源汽车及配套产业的政策及其执行情况发生变化,将会对公司相关业务产生不利影响。

3、锂电池行业发展不达预期的风险

佳纳能源的主要产品为三元前驱体和钴盐,主要用于生产锂电池正极材料;青岛昊鑫的主要产品为石墨烯导电剂和碳纳米管导电剂,属于锂电池导电增强剂。因此,锂电池产业的发展状况对公司未来经营业绩有重要影响。未来,如果锂电池的技术进步速度未达新能源汽车发展的预期,或者有其它锂电池替代性产品出现,将导致公司的经营业绩存在较大风险。

4、经营规模扩张带来的管控风险

随着公司业务规模和产品种类的扩大,以及募投项目的实施,公司人员、组织结构、生产设施将大幅增加,公司面临进一步建立更加有效的内控制度、决策机制、成本管控、运营管理机制等管理制度的挑战。如果管理层不能根据实际变化适时调整管理体制、做好对子公司的企业整合,或发生重要经营管理人员的选任失误,都将降低公司经营效率、阻碍公司业务正常发展或错失发展机遇。未来公司存在组织模式和管理制度不完善、内部约束不健全引致的管理能力滞后于经营规模增长的风险。

5、商誉减值风险

近年来公司由于先后并购宏瑞新材料、青岛昊鑫、佳纳能源、MJM等公司而形成商誉。公司在期末均对相关资产组进行减值测试,并及时根据减值测试情况对商誉计提减值准备。如果未来被并购公司经营状况恶化,则还可能产生商誉减值的风险,从而对公司当期损益造成不利影响,甚至发生营业利润比上年大幅下降的风险。

6、安全生产的风险

佳纳能源和宏瑞新材料在生产过程中,需要使用盐酸、硫酸等危险化学品。公司已经制定了一系列安全生产规章制度,明确了各级管理人员的安全生产工作职责,不断加强对生产人员的安全培训,防止生产事故的发生。未来,公司将继续加大安全生产方面的投入,进一步完善安全生产管理体系并严格履行相关的监督程序,但仍不能完全排除发生安全事故的可能,如果上述危险化学品等材料使用不当,可能出现泄漏、侵蚀、爆炸等安全生产的风险。

7、钴金属价格波动的风险

全资子公司佳纳能源主要从事钴盐、三元前驱体等产品的研发、生产、销售,其开展生产经营的主要原材料为钴精矿和钴的湿法冶炼中间品,主要来自于刚果(金),由佳纳能源向上游国际矿业公司或大宗商品贸易商采购。由于钴的原材料及钴产品的销售价格与钴金属的国际市场价格密切相关。因此,不排除钴金属市场价格受国际、国内宏观政治经济等多种因素的影响发生波动,从而对佳纳能源和公司未来的业绩造成不利影响的风险。

8、募集资金运用不能达到预期效益的风险

“锂云母综合利用开发产业化项目”是公司深入布局新能源材料领域的重要举措,也是公司现有釉面材料业务向产业链上游的延伸,具有明确的可行性和较好的市场前景,符合国家产业政策和公司的发展规划,公司也在人才、技术、市场等方面进行了充足准备。但是,项目实施过程中仍可能存在一些不可预测的风险因素,如果市场环境发生重大不利变化,募集资金投资项目将无法实现预期收益。在募集资金投资项目建设期间,项目投入将直接增加公司的成本或费用。因此,如果项目产品无法按预期实现销售,则存在本次募集资金投资项目无法达到预期收益的风险,对公司经营业绩产生不利影响。

9、可转债价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且赋有股票期权的混合性证券,其二级市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、公司股价、赎回条款、回售条款、向下修正条款以及投资者的预期等多重因素影响,需要持有可转债的投资者具备一定的专业知识。可转债在上市交易、转股等过程中,价格可能出现异常波动或与其投资价值严重偏离的现象,从而可能使投资者遭受损失。为此,公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险,以便作出正确的投资决策。

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